Visualiseringsbolaget Goodbye Kansas Groups styrelse föreslår en företrädesemission på 66,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 10,7 miljoner kronor samt kvittningsemissioner på 54,9 miljoner kronor. Nyemissionerna ska godkännas på extra bolagsstämma den 21 december. Det framgår av ett pressmeddelande.
Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser och externa garantiåtaganden. Emissionerna kombinerat med beslut om renodling av verksamheten samt kostnadsoptimeringsprogram kommer att stödja bolagets mål om att nå en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 20 procent och en ebitda-marginal som överstiger 10 procent senast 2024.
Kapitaltillskottet från företrädesemissionen kommer att användas för att genomföra investeringar i studioverksamheten samt återbetala lån för att minska bolagets skuldbörda.
Vidare ska bolaget genomföra ett besparingsprogram som ska sänka kostnaderna med 15-20 miljoner kronor årligen.
- För att säkra en långsiktigt bärkraftig finansiering av verksamheten väljer vi att genomföra dessa emissioner. Vår långsiktiga tro på studioverksamheten är oförändrat stark. Vi har en stark orderbok som sträcker sig in i över första halvåret 2023 och dessa emissioner säkerställer en hållbar kapitalstruktur och att vi kan möta efterfrågan på tjänster i studioverksamheten, säger Stefan Danieli, vd för Goodbye Kansas Group.
Villkoren i företrädesemissionen är 17:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna 17 nya aktier till teckningskursen 3 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 4 januari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 5 januari. Teckningstiden löper från 11 januari till 25 januari och handel med teckningsrätter sker den 11 januari till 20 januari.
Laddar populära aktier...