Genova har genomfört konvertibelemission på 200 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Genova Property har genomfört en riktad nyemission av seniora icke-säkerställda konvertibler till ett belopp om 200 miljoner kronor. Konvertiblerna förfaller 2029 och kan konverteras till nya stamaktier i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konverteringskurs och ränta i Konvertibelemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities. Investerarna i Konvertibelemissionen utgörs av ett antal institutionella investerare.

Konvertiblerna löper med en fast årlig ränta om 6,75 procent med kvartalsvisa utbetalningar och förfaller till betalning i mars 2029. Konvertiblerna kommer vidare att kunna konverteras till stamaktier i Genova till en konverteringskurs om 48,10 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om 31,78 procent i förhållande till stängningskursen för stamaktien den 11 mars på 36,50 kronor per aktie. Konvertibelemissionen har mötts av god efterfrågan och var övertecknad.

- Vi fortsätter att arbeta aktivt med att förbättra Genovas kapitalstruktur. Likviden från konvertibelemissionen möjliggör även framtida värdeskapande investeringar, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova.

I samband med konvertibelemissionen har Genova även återköpt hybridobligationer till ett belopp om 100 miljoner kronor.