Genova har emitterat nya gröna obligationer för 650 miljoner

Fastighetsbolaget Genova Property har emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer på 650 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Obligationerna har en rörlig ränta på tre månaders Stibor + 430 räntepunkter. De förfaller i juli 2028.

I samband med emissionen har Genova också lämnat ett återköpserbjudande till innehavare av befintliga utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer. Detta erbjudande blev accepterat till ett nominellt belopp på 471,25 miljoner kronor. Bolaget tänker fullfölja erbjudandet och lösa in de utestående obligationerna i förtid. Likviddag för både de nya obligationerna och för återköpserbjudandet väntas bli den 1 april.

"Genova har fortsatt ett tydligt fokus på att optimera kapitalstrukturen och minska finansieringskostnaderna. I och med denna transaktion emitteras nya obligationer där vi sänker kreditmarginalen till 430 räntepunkter från 595 räntepunkter för de utestående obligationerna som inlöses, vilket motsvarar minskade årliga räntekostnader om cirka 11 Mkr. Samtidigt förlängs slutligt förfall med närmare 2 år", kommenterar vd Michael Moschewitz.