Genova emitterar nya gröna hybridobligationer för 300 miljoner - återköper befintliga

Fastighetsbolaget Genova Property har emitterat nya gröna hybridobligationer för 300 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Obligationerna har en evig löptid med första möjlig inlösen fyra år efter emissionsdatumet. De löper med rörlig ränta på tre månaders Stibor + 550 räntepunkter.

I samband med detta tillkännager Genova också resultatet från återköpserbjudandet av utestående gröna hybridobligationer på 800 miljoner kronor. Bolaget uppger sig ha fått begäran av investerare om återköp av obligationer för totalt 367,5 miljoner kronor, men har valt att acceptera 342,5 miljoner kronor av dessa.

"Arbetet med att säkerställa en väl avvägd kapitalstruktur fortsätter och vi väljer att återköpa en större volym av utestående hybridobligationer än tilltänkt för att förbättra intjäningen framöver. I och med denna transaktion, inklusive tidigare genomförda återköp av hybridobligationer, skapas förutsättningar för nya affärsmöjligheter framgent", kommenterar vd Michael Moschewitz.

Efter genomfört återköpserbjudande kommer volymen på utestående hybridobligationer exklusive Genovas innehav att uppgå till 296,5 miljoner kronor.