Fingerprint Cards beslutar om emission av konvertibler
Styrelsen för teknikbolaget Fingerprint Cards har, med stöd av bemyndigandet från
extra bolagsstämma den 18 augusti 2023, beslutat om en emission av konvertibler med ett nominellt belopp om 160 miljoner kronor (”Tranch 1”) till en entitet som förvaltas av Heights Capital Management.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 16 juli 2023, har bolaget ingått avtal med HCM avseende ett åtagande att teckna konvertibler som kan konverteras till B-aktier i bolaget i Tranch 1 med en option för bolaget att emittera ytterligare konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 90 miljoner kronor till HCM som kan utnyttjas under vissa förutsättningar och om bolaget så önskar (”Tranch 2”).
Nettolikviden från Tranch 1 och bolagets företrädesemission om 181,8 miljoner kronor kommer användas för inlösen av bolagets utestående obligationslån 2021/2024 om 300 miljoner kronor med förfall i december 2024 samt för generella bolagsändamål, inklusive en ökad satsning inom bolagets tillväxtsegment.
