Fastator och dotterbolag har nått refinansieringsuppgörelse för befintliga obligationslån

Fastighetsinvestmentbolaget Fastator och dess dotterbolag Point Properties har nått frivilliga refinansieringsuppgörelser med större innehavare av befintliga obligationer. Som en följd av detta avser man att initiera skriftliga förfaranden under de befintliga lånen, enligt ett pressmeddelande.

I Fastators fall är uppgörelsen med en kommitté av större obligationsinnehavare som gäller för utestående obligationslån av serie 2020/2025, 2020/2026 och 2021/2027.

Uppgörelsen innebär i huvudsak att Fastators tre obligationslån slås ihop under ett nytt säkerställt obligationslån som förfaller 29 oktober 2027. Under denna period kommer ingen kontantränta att erläggas. Istället kommer det nya obligationslånets avkastning att utgöras av 3M STIBOR + 4 procents PIK-ränta samt vinstandelsbevis som kan ge 50 procent av NAV-tillväxt, upp till 20 procent totalavkastning, baserat på Fastators värdetillväxt med utgångspunkt i NAV per sista mars 2024 och under obligationens löptid.

"Genom denna överenskommelse har vi nu skapat formen för en ordnad hantering av Fastators skulder under en längre period", säger styrelseordförande Anders Mossberg.

Point Properties överenskommelse avser utestående obligationslån av serie 2021/2024. Det centrala i uppgörelsen är att man förlänger förfallodagen till den 22 mars 2026, och att den tidigare fasträntesatsen ersätts med 3M STIBOR + 2,50 procents kontant ränta samt 6 procent PIK-ränta, att möjlighet till frivilliga och obligatoriska amorteringar införs. Obligationen kommer fortsatt vara säkerställd.