Exsitec förvärvar Brightcom Solutions

IT-konsultbolaget Exsitec förvärvar samtliga aktier i Brightcom Solutions. Köpeskillingen är på 136 miljoner kronor, vilket inkluderar en nettokassa på 6 miljoner kronor och erläggs genom en kombination av 132 miljoner kronor kontant och 4 miljoner kronor i aktier i Exsitec. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det finns även en potentiell tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 40 miljoner kronor.

Brightcom är partner till Microsoft och är specialister på affärssystemet Dynamics 365 Business Central med fokus på e-handelsbranschen, och har senaste året arbetat med drygt 150 kunder. Brightcom har en beräknad omsättning för 2024 om 60 miljoner kronor och en justerad ebita-marginal om 25 procent, omräknat från redovisningen K3 till IFRS.

Motivet med affären är att ge Exsitec en ny plattform för tillväxt inom Microsofts affärssystem vilket kompletterar befintliga verksamheten. Exsitec har därefter 13,43 miljoner aktier utestående.

Förvärvet finansieras med lån från Nordea samt genom kvittningsemissionen. De nyemitterade aktierna i kvittningsemissionen omfattas av ett års lock-up från tillträdesdagen.