Evolear tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Solution International

Evolear har undertecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Solution International, framgår det av ett pressmeddelande.

Den föreslagna köpeskillingen ligger på 160 miljoner kronor och avses finansieras genom emission av 38,6 miljoner Evolear-aktier till ett pris om 3,5 kronor per aktie, samt en revers om 25 miljoner kronor med löptid över tre år, med ränta på 5 procent per år.

Bolaget ska inleda en due-dilligence-process och slutföra förhandlingar för att ta fram ett bindande avtal för transaktionen, som väntas slutföras Q1 nästa år.

Solution International har en prognostiserad omsättning om cirka 140 miljoner kronor för 2024 och en ebitda-marginal på 14,7 procent. För 2025 väntas ebitda uppgå till 2,1 miljoner pund, cirka 28 miljoner kronor.