Eurobattery Minerals genomför företrädesemission på 35,5 miljoner kronor

Prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals har beslutat att genomföra en företrädesemission av units på 35,5 miljoner kronor före emissionskostnader och en konvertibelemission om 4,0 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Tre uniträtter ger rätt att teckna en unit för 70 öre.
Varje unit består av sju aktier och fyra vederlagsfria teckningsoptioner TO 6. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 7:3 till teckningskursen 10 öre per aktie.

Företrädesemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 16 oktober. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt den 24 oktober och aktien handlas exklusive uniträtt den 25 oktober. Teckningstiden löper från 30 oktober till 13 november och handel med uniträtter sker den 30 oktober till 8 november.

Det finns även möjligheten till en övertilldelningsemission av units om högst 10,0 miljoner kronor.

Kapitaltillskottet avses användas till upprättandet av en kommersiell lönsamhetsstudie för det finska batterimineralprojektet Hautalampi, återbetalning av räntebärande skulder, rörelsekapital samt finansiell flexibilitet.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 21,3 miljoner kronor, motsvarande 60 procent av emissionen.

Eurobattery har i samband med företrädesemissionen åtagit sig att återbetala den utestående konvertibeln om 5,0 miljoner kornor och emittera en ny konvertibel om 4,0 miljoner kronor till Fenja Capital II.

Bolaget har säkrat ett brygglån om 5,0 miljoner kronor från parter som lämnat garantiåtaganden i företrädesemissionen som kommer att återbetalas till fullo i samband med att bolaget erhåller likviden från företrädesemissionen.