Emilshus genomför riktad nyemission på 384 miljoner, storägaren NP3 säljer sina B-aktier

Fastighetsbolaget Emilshus genomför en riktad nyemission som tillför 384 miljoner kronor före transaktionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 12 miljoner B-aktier till teckningskursen 32 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på 4,2 procent jämfört med måndagens stängningskurs.

Emissionen har tecknats av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, bland annat de befintliga aktieägarna Sagax, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Handelsbanken Fonder.

Parallellt med emissionen har den tredje största ägaren NP3 Fastigheter avyttrat samtliga sina cirka 6,3 miljoner aktier i bolaget. Affären gjordes till teckningskursen, 32 kronor per aktie. Det är oklart vem som är köparen till aktierna. NP3 äger efteråt 2,4 miljoner A-aktier, motsvarande 1,8 procent av kapitalet och 10,2 procent av rösterna i Emilshus.

Emissionen var initialt planerat att omfatta 10 miljoner B-aktier, men utökades till 12 miljoner B-aktier på grund av ett stort intresse, enligt Emilshus.

Utspädningen från emissionen är cirka 9 procent av aktierna och 5 procent av rösterna i Emilshus.

Emissionen har genomförts i syfte att underlätta för Emilshus att "utnyttja föreliggande investeringsmöjligheter i nuvarande marknad och att bibehålla en flexibel och balanserad kapitalstruktur med beaktande av de fastighetsförvärv i Jönköping och Linköping som bolaget förväntas tillträda under andra kvartalet".