Embracers dotterbolag Asmodee vill emittera obligationer för 10,8 miljarder

Gamingbolaget Embracers dotterbolag Asmodee erbjuder seniora säkerställda obligationer på 940 miljoner euro, motsvarande 10,8 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationerna löper fram till 2029 och emitteras med både fast och rörlig ränta.

Om erbjudandet genomförs kommer Asmodee att använda bruttolikviden för att till fullo återbetala utestående skuld under den existerande bryggfaciliteten på 900 miljoner euro, samt betala kostnader och avgifter som uppkommit i samband med refinansieringen av bryggfaciliteten, ingåendet av RCF och Asmodees förväntade avknoppning från Embracer.

I pressmeddelandet uppges det också att Asmodee har erhållit åtaganden från långivare avseende en revolverande kreditfacilitet på 150 miljoner euro som ska ingås på eller innan emissionsdagen.