Gamingbolaget Embracer säljer den operativa koncernen Easybrain till Miniclip för 1,2 miljarder dollar, motsvarande cirka 12,9 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.
”Denna transaktion transformerar Embracers finansiella position och sätter oss i en starkare position att skapa värde. Easybrain har varit en viktig del av Embracer-familjen i över tre år och har bidragit starkt till värdeskapande under denna tid. I takt med att Easybrains marknad omvandlas är Miniclip den rätta strategiska köparen för att säkerställa att företaget förblir ledande inom den annonseringsdrivna mobilspelsindustrin”, säger Embracers vd Lars Wingefors i en kommentar.
Under räkenskapsåret 2023/2024 bidrog Easybrain med en nettoomsättning på 3 395 miljoner kronor, justerat ebit på 1 392 miljoner och justerad ebitdac på 1 382 miljoner.
Embracer kommer i och med affären att transformera sin nettoskuld från 13,2 miljarder kronor per Q2 FY 2024/25 till cirka 0,5 miljarder på en pro forma-basis. Exklusive skulden relaterad till den skyddade Asmodee-strukturen, uppgående till cirka 9,4 miljarder, uppgår pro forma nettokassa för återstående Embracer Group till cirka 8,9 miljarder.
Transaktionen förväntas slutföras under de första månaderna av 2025 och är villkorad av sedvanliga villkor.
