Eli Lilly emitterar obligationer för att finansiera förvärv av cancerläkemedel - BN

Amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly emitterar obligationer till ett värde av 6,5 miljarder dollar för att delfinansiera köpet av ett cancerläkemedel från Scorpion Therapeutics. Emissionen delas upp i sex delar, där den längst löpande obligationen på 40 år väntas ge en ränta som ligger 0,9 procentenheter över den amerikanska statsräntan, enligt källor till Bloomberg News.

Bolaget meddelade nyligen att det ska betala upp till 2,5 miljarder dollar kontant för att förvärva läkemedlet STX-478, som riktar sig mot mutationer i solida tumörer. En del av kapitalet från obligationsemissionen kan även användas för andra ändamål, exempelvis återbetalning av utestående kommersiella papper.

Banker som Barclays, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank och Goldman Sachs leder transaktionen.

Emissionen sker samtidigt som Eli Lilly offentliggjort sina resultat för fjärde kvartalet, där bolaget också lyfte fram utmaningar kring utbudet för sina nya diabetes- och fetmapreparat.

Obligationsförsäljningen äger rum i en vecka då bolagen tillsammans kan förväntas emittera mellan 35 och 40 miljarder dollar i den amerikanska investment grade-marknaden.