Egetis Therapeutics slutför riktad nyemission - får in 300 miljoner kronor

Läkemedelsutvecklingsbolaget Egetis Therapeutics har genomfört den riktade nyemission som aviserades igår precis efter börsstängning. Bolaget tillförs 300 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Den riktade emissionen var övertecknad och teckningskursen sattes till 4,50 kronor per aktie, motsvarande en premie om 0,1 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den senaste 5-dagarsperioden. Aktien stängde igår vid 5,18 kronor, efter en uppgång på drygt 17 procent för dagen.

”Jag är mycket glad över att ha säkrat långsiktig finansiering från en så stark krets av befintliga och nya internationella och svenska institutionella aktieägare i Egetis. De riktade nyemissionerna leddes av den amerikanska specialistinvesteraren Frazier Life Sciences tillsammans med den internationella specialistinvesteraren Invus, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder AB genom fonden Hälsovård Tema, Unionen och HealthInvest Partners", kommenterar Nicklas Westerholm, vd för Egetis, i ett pressmeddelande.

Frazier Life Sciences investerar 10 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka en tredjedel av den riktade nyemissionen.

En del av aktierna som emitteras kräver efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma, vilken beräknas hållas omkring den 25 oktober. Den riktade emissionen innebär en utspädning om cirka 18,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Likviden ska primärt användas till den fortsatta utvecklingen av Emcitate för ansökan om marknadsgodkännande i USA, möjliggöra ett marknadsgodkännande i EU för Emcitate, förberedande lanseringsaktiviteter i Europa och fortsatt uppbyggnad av en kommersiell och medical affairs-organisation för kommersialiseringen i EU och USA samt rörelsekapital och allmänna bolagsändamål.