DS Plattformen genomför omvänt förvärv av IT-bolaget Whitepearl
Investeringsbolaget DS Plattformen kommer förvärva Whitepearl Holding, framgår det av ett pressmeddelande.
Affären kommer finansieras genom kvittning av nyemitterade aktier, ett så kallat omvänt förvärv. Efter att affären är färdig kommer ägarna av Whitepearl äga 87 procent av aktierna i DS Plattformen. De tidigare ägarna kommer äga den resterande delen i bolaget.
Whitepearl grundades 2019 och beskrivs som ett diversifierat IT-bolag som arbetar inom molnlösningar, AI, IoT och mobila lösningar. Företaget säljer både sina egna lösningar såväl som tjänster och produkter från andra leverantörer. Partnerskap finns med bland annat SAP, Oracle, Microsoft och NetSuite. Koncernen består av 32 bolag i 30 länder med över 650 anställda och konsulter, med nuvarande fokus i tillväxtländer men med strategi att expandera även till mer utvecklade marknader som Europa och USA. Planen är att växa både genom organisk tillväxt och förvärv.
"Vi är väldigt glada att vi har tecknat avtal med Whitepearl. Vi har fört diskussioner under en längre period för att få alla bitar att falla på plats. Vi tycker det är ett mycket spännande bolag med en väldigt stor möjlighet att växa kraftigt framöver och utmana de stora IT-bolagen då hela världen är deras marknad och vi ser fram emot att tillsammans med våra aktieägare vara med på deras resa framåt.", säger Bo Lindén, vd för DS Plattformen.
Vid transaktionen har Whitepearl en beräknad värdering på cirka 260 miljoner kronor. Under 2021 omsatte bolaget cirka 17 miljoner dollar med ett resultat på 1,4 miljoner.
För att finansiera förvärvet kommer DS Plattformen emittera cirka 20,2 miljoner nya aktier med en teckningskurs på cirka 12,93 kronor.
Transaktionen är villkorad av att ett listbyte genomförs från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. Affären behöver även godkännas av extra bolagsstämma.
