Corem överväger emittera nya gröna obligationer, återköpa befintliga obligationer

Fastighetsbolaget Corem Property har gett Nordea Bank, SEB och Swedbank i uppdrag att
arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda obligationer i svenska kronor med en förväntad löptid om tre år. Förbehållet rådande marknadsförhållanden kommer en kapitalmarknadstransaktion att följa. Det framgår av ett pressmeddelande.

Corem erbjuder sig att återköpa befintliga obligationer, dels seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall den 21 oktober 2024, med en utestående volym på 1,63 miljarder kronor och dels dotterbolaget Corem Kellys utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall den 10 februari 2025, med utestående volym på 2,25 miljarder kronor.

Corem erbjuder sig att återköpa obligationerna till ett pris om 100,20 procent av nominellt belopp för Corem-obligationerna och 100,50 procent av nominellt belopp för Kelly-obligationerna. Återköpserbjudandet löper ut klockan 12.00 den 20 september om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av bolaget.

Bolagets återköp av existerande obligationer är villkorat av att emissionen av de nya gröna obligationerna blir framgångsrik.