Catella överväger att emittera gröna obligationer för 500 miljoner

Fastighetsrådgivaren Catella undersöker möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer på 500 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

De nya obligationerna skulle ha en löptid på 3,5 år. DNB och Nordea har fått i uppdrag att arrangera investerarmöten.

Bolaget avser använda likviden i linje med det nyligen etablerade ramverket för gröna obligationer, vilket innefattar finansiering eller refinansiering av kvalificerade gröna projekt relaterade till hållbara byggnader, förnybar energi och energieffektivitet.

Parallellt med detta erbjuder bolaget att återköpa utestående seniora icke säkerställda obligationer på 1 250 miljoner kronor som förfaller den 17 mars nästa år. Dessa erbjuds att köpas tillbaka kontant för ett pris på 100,95 procent av det nominella beloppet, inklusive upplupen och obetald ränta.