Carnegie ser generikabolaget EQL Pharmas senaste förvärv som fördelaktig och skriver i en kommentar att det stärker bolagets portfölj av nischade generika.
"Portföljen förvärvas till en betydligt lägre multipel än EQL:s nuvarande handelsmultipel, även om vi förväntar oss att EQL kommer att fortsätta att se stark tillväxt och att förvärvade produkter kommer att ha en platt utveckling", skriver analytikerna i den dagsfärsk uppdragsanalys.
"Förvärvet kommer att öka marginalerna, den geografiska närvaron (främst Tjeckien och Danmark) och skalbarheten", fortsätter Carnegie.
Carnegie har ett motiverat värde om 55-75 kronor för EQL Pharma. Aktien handlas runt kursen 84 kronor.