Carnegie höjer motiverat värde för Hanza till 71-91 kronor per aktie (47-65)

Carnegie höjer det motiverade värdet för kontraktstillverkaren Hanza till 71-91 kronor per aktie (47-65), framgår det av en uppdragsanalys.

"Med god exponering mot långsiktiga megatrender, en unik tillverkningsmodell, en solid kundportfölj och en ledning med lång branscherfarenhet, uppfyller Hanza många av de kriterier som vi anser vara viktiga för kontraktstillverkare", skriver Carnegie i en kommentar.

"Trots detta har aktien varit svag hittills i år i takt med att kundernas efterfrågan har försvagats och marginalerna kommer sannolikt att förbli utspädda tills Orbit One är fullt integrerad i klustermodellen, vilket vi tror kommer att ske under Q4(24)."
Carnegie anser att 2024 kommer bli ett svagt år vad gäller möjligheter för organisk tillväxt, men att en återhämtning väntas ske under 2025. Helårsestimaten för 2024 sänks med runt 7 procent för den justerade vinsten per aktie.