Carlsquare sänker det motiverade värdet för it-bolaget Nodebis Applications till 17,9 kronor (19,1) under basscenariot. Det framgår av en uppföljningsanalys.
Ändringen gör i samband med att de kortsiktiga prognoserna för Nodebis har reviderats efter Q1-rapporten, som var något i underkant med Carlsquares förväntningar.
“I vårt uppdaterade scenario har vi antagit en årlig genomsnittlig organisk tillväxt om 12,0 procent (13,7) för perioden 2024–2026. Vi räknar med att Nodebis når en omsättning om cirka 75,5 miljoner kronor i 2026, utan ytterligare förvärv”, skriver analyshuset.
Det nya motiverade värdet motsvarar en kurspotential på 16 procent.