Bonava avser emittera nya gröna obligationer och återköpa befintliga obligationer

Bostadsutvecklaren Bonava överväger att emittera nya seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta och återköpa befintliga gröna obligationer 2020/2027. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bonava har gett flera banker i uppdrag att arrangera möten med skuldinvesterare med start den 17 februari i syfte att undersöka möjligheten att emittera nya seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, med ett förväntat emissionsbelopp på 960 miljoner kronor och en förväntad löptid på 3,5 år. En kapitalmarknadstransaktion kan följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden kommer bland annat att användas för att refinansiera bolagets utestående skuld om 960 miljoner kronor i befintliga seniora säkerställda gröna obligationerna 2020/2027. Bonava avser återköpa samtliga befintliga obligationerna till ett pris på 102 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta.

Bonava kommer att offentliggöra utfallet av obligationsemissionen och återköpserbjudandet.