Boliden förvärvar gruvorna Neves-Corvo och Zinkgruvan från Lundin Mining

Gruv- och metallbolaget Boliden förvärvar gruvorna Neves-Corvo i Portugal och Zinkgruvan i Sverige. Säljare är Lundin Mining. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder dollar, motsvarande 14,3 miljarder kronor, inklusive villkorade tilläggsköpeskillingar om 150 miljoner dollar på en kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen som ska erläggas kontant kommer att finansieras genom ett brygglån, som förväntas refinansieras genom en emission av aktier motsvarande cirka hälften av brygglånet och resterande belopp genom medel- och långfristig skuldfinansiering, skriver bolaget. Emissionen väntas genomföras första halvåret 2025, och då antingen som en fullt garanterad företrädesemission eller som en riktad emission.

Slutförande av transaktionen är förväntat till mitten av nästa år.

"Transaktionen, som har en stark industriell logik och passar strategiskt väl, kompletterar Bolidens nuvarande verksamhet med två välinvesterade gruvor. Efter transaktionen kommer produktionen av zink- och kopparkoncentrat öka från 35 procent till 70 procent av smältverkskapacitet för zink och från 30 procent till 40 procent av smältverkskapacitet för koppar", skriver Boliden.

Från att förvärvet slutförts väntas det omedelbart bidra positivt till Bolidens vinst per aktie.

"Det beräknade ebitda-bidraget från gruvorna Neves-Corvo och Zinkgruvan under de kommande fem åren beräknas uppgå till 300-350 miljoner dollar årligen, under antagande om konsensuspriser och villkor", heter det.

Gruvorna är Lundin Minings äldsta tillgångar och var till salu då bolaget vill satsa på att utveckla sina kopparprojekt i Sydamerika. Zinkgruvan hade förra året en produktion på 76 349 ton, medan Neves-Corvo hade en produktion på 108 812 ton samt 33 823 ton koppar, enligt Lundin Minings hemsida.