Biofrigas föreslår företrädesemission av units

Styrelsen för biogasbolaget Biofrigas föreslår en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om lägst cirka 7,6 miljoner kronor och högst cirka 24,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Varje unit består av fem nya aktier och sex teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen har fastställts till 1,80 kronor per unit, motsvarande 0,36 kronor per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtt föreslås bli den 7 maj. För varje innehavd aktie erhålls en uniträtt, en uniträtt berättigar till teckning av en unit.

Vid fullt utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner av serie TO2 som kan emitteras i företrädesemissionen kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 41,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolaget har sammantaget erhållit teckningsförbindelserna samt avsiktsförklaringar till cirka 1,9 miljoner kronor, motsvarande cirka 7,7 procent av företrädesemissionen.

Emissionslikviden från företrädesemissionen avses primärt att användas för att finansiera Biofrigas kommersiella omställning.

Bolaget har även blivit beviljade ett villkorat lån om 2,0 miljoner kronor från Almi. Lånet utbetalas under förutsättning att lägsta föreslagen teckningsgrad i företrädesemissionen uppfylls.

Bolaget kommer att kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 2 maj.