Bekräftat: Nodica Group noteras på Stockholmsbörsen
Nodica Group avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm och genomföra ett aktieerbjudande som omfattar både nyemitterade och befintliga aktier. Cornerstone-investerare, inklusive Grenspecialisten, Stena Sessan, TIN Ny Teknik och TomEnterprise Private, har åtagit sig att teckna aktier för cirka 300 miljoner kronor. Dessutom planerar investmentbolaget Bure att förvärva aktier för upp till 200 miljoner kronor. Noteringen förväntas ske under första halvåret 2025, beroende på marknadsförhållanden.
Dagens besked bekräftar uppgifter från Di häromdagen om att börsnoteringen var på gång.
Nodica Group är en aktör inom kraftelektronik och erbjuder halvledarbaserade lösningar för medicinteknik, forskning och industri. Bolaget har haft en årlig genomsnittlig tillväxt på 32 procent mellan 2019 och 2024 och redovisade en justerad ebita-marginal på 14 procent för 2024. Europa och Nordamerika utgör de största marknaderna, och bolaget har över 200 kunder i 30 länder. Listningsemissionen väntas inbringa cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader.
Enligt styrelsen och ledningen är noteringen ett naturligt steg för att stärka bolagets profil, attrahera kapital och möjliggöra framtida tillväxt. Industrifonden och Bure kommer att förbli stora aktieägare även efter noteringen. SEB Venture förväntas sälja hela sitt innehav i samband med erbjudandet. "Noteringen är en naturlig och strategiskt viktig milstolpe för Nodica Group. Vi har under de senaste åren byggt en stabil plattform för fortsatt lönsam tillväxt, med en skalbar affärsmodell och långsiktiga kundrelationer inom flera attraktiva och växande marknader. Noteringen ger oss tillgång till en bredare investerarbas och skapar nya möjligheter att ytterligare stärka bolagets position globalt", uppger ordförande Lena Olving.
Nodica Group har satt upp finansiella mål för att driva fortsatt tillväxt och lönsamhet. Bolaget siktar på att nå en nettoomsättning på 2 miljarder kronor till år 2030, inklusive förvärv. Den justerade ebita-marginalen ska uppgå till minst 15 procent på medellång sikt, vilket ska säkerställa en stark lönsamhet. Bolaget avser att hålla nettoskulden i förhållande till justerad ebitda under 2,0 gånger på rullande tolv månader, men med flexibilitet för strategiska initiativ. När det gäller utdelningspolicy prioriterar Nodica Group investeringar i tillväxt och strategiska satsningar, vilket innebär att utdelningen förväntas vara låg eller obefintlig under de kommande åren.
Carnegie är rådgivare.