Balder har genomfört placering av konvertibler för 480 miljoner euro

Fastighetsbolaget Balder har genomfört sin placering av konvertibla skuldbrev för 480 miljoner euro, motsvarande 5,4 miljarder kronor, som kan konverteras till nya B-aktier i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konvertiblerna har en årlig räntekupong på 3,5 procent och kommer att betalas kvartalsvis. De förfaller 2028. Konverteringskursen för konvertiblerna är initialt satt till 6,4292 euro, motsvarande 71,80 kronor. Det motsvarar en konverteringspremie på 32,5 procent över referenspriset.

Erbjudandet blev riktat bara till institutionella investerare.

Enligt Balder möjliggör erbjudandet "en proaktiv anpassning av balansräkningen inför kommande skuldförfall och en diversifiering av bolagets finansieringskällor med ett nytt skuldinstrument som har en betydligt lägre kupong än andra skuldinstrument, vilket förbättrar kreditvärdigheten".

Balder avser att använda nettolikviden från erbjudandet till att hantera sina åtaganden och ytterligare förlänga bolagets skuldförfallostruktur.