Astor förvärvar Scandiflash och genomför riktad nyemission till 10 procents rabatt

Försvarsbolaget Astor har ingått avtal om förvärv av Scandiflash för 95 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Scandiflash utvecklar blixtröntgensystem för att mäta och undersöka snabbrörliga objekt. Verksamheten hade under 2023 en nettoomsättning på 48,3 procent, motsvarande en tillväxt på cirka 35 procent från året innan, med en ebitda på 15,7 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 32 procent.

"Förvärvet av Scandiflash är ett strategiskt steg i vår ambition att stärka vår position inom försvarssektorn och utöka vårt erbjudande inom högteknologiska lösningar. Det öppnar särskilt upp för betydande möjligheter i USA", säger Astors vd Mattias Hjorth.

Transaktionen väntas bli slutförd senast i oktober.

Astor finansierar affären genom en riktad nyemission och banklån på 40 miljoner kronor.

Den riktade emissionen har genomförts och var kraftigt övertecknad, enligt Astor. Emissionen omfattade 5,7 miljoner aktier till teckningskursen 11,35 kronor per aktie.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på 10,2 procent mot senaste stängningskursen på tisdagen. Emissionen riktades till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare.

Genom emissionen drar Astor in cirka 65 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Därutöver meddelar Astor sin avsikt om att genomföra en riktad kvittningsemission på 585 903 aktier till Acuma Invest.

De två emissionerna medför en utspädning på cirka 13,9 procent av antalet aktier i Astor.