Analysguiden sänker motiverat värde för Redwood Pharma efter strategisk förändring

Forskningsbolaget Redwood Pharma meddelade i oktober att man accelererar utvecklingen samt ökar fokus på RP501 för torra ögon och samtidigt prioriterar man ned RP101. Med anledning av detta skjuter Analysguiden upp förväntad lansering för RP101 till 2026, och sänker därmed sitt basscenario till 10 kronor per aktie (14). Det framgår av en uppdragsanalys.

Analysguiden skriver att RP101 efter positiva fas 2-resultat är väl positionerat för fortsatt utveckling i en större avgörande fas 3-studie. I sin värderingsmodell uppskattar man att RP101 kan nå en toppförsäljning om 500 miljoner euro.

Redwood gör bedömningen att RP501 kan nå marknaden inom 2 år och att bolagets kassa räcker till att ta RP501 till en CE-märkning.