Analysguiden höjer motiverat värde för Bonesupport till 89 kronor (79)
Analysguiden justerar upp sitt motiverade värde för medicinteknikbolaget Bonesupport till 89 kronor (79). Det framgår av en uppdragsanalys skriven efter Q3-rapporten.
Lanseringen av bolagets bengraftsubstitut Cerament G är i full gång i USA; dock behöver kirurger först utbildas av en representant från bolaget innan de kan använda produkten. Första ingreppet i USA med Cerament G genomfördes nyligen.
"Bolagets försäljning överraskade positivt på den amerikanska marknaden med en uppgång på 49 procent i dollar och 72 procent med aktuell växelkurs för kronan. Marginalen för bruttovinsten i USA på 94,3 procent var den högsta under de senaste sju kvartalen och låg tydligt över EUROW-nivån på 83,7 procent", skriver analyshuset.
"Bonesupport-aktien åtnjuter ett starkt momentum inför nästa års mycket troliga omsvängning till lönsamhet. Efter uppjusterade antaganden om valuta och bruttomarginal höjer vi EPS-prognosen för 2025 med 11 procent till 1,83 kronor men behåller ett fortsatt konservativt antagande för Cerament G i USA", konkluderar Analysguiden.
