Alphahelix avser förvärva Life Genomics

Life science-bolaget Alphahelix har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med ägare som direkt eller indirekt äger 60,83 procent av aktierna i Life Genomics om att förvärva samtliga aktier i Life Genomics mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Alphahelix. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen vill få bemyndigande från årsstämman för att kunna besluta om en riktad emission av aktier i Alphahelix till aktieägarna i Life Genomics, som betalning i affären.

Teckningskursen i den riktade emissionen avses uppgå till 0,70 kronor per aktie, vilket innebär att Alphahelix värderas till cirka 44,4 miljoner kronor. Köpeskillingen för samtliga aktier i Life Genomics har preliminärt fastställts till cirka 39,8 miljoner kronor.

Life Genomics är ackrediterade för att utför kliniska tester med åtta anställda och säte i Göteborg. Life Genomics grundades 2014 som avknoppning från TATAA Biocenter, för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten. Fosterscreeningsmetoden Non Invasive Prenatal Test står idag för huvuddelen av omsättningen.
Life Genomics förväntas uppnå en nettoomsättning om 34 miljoner kronor under 2023.

Avsikten med transaktionen är primärt synergin mellan Life Genomics NIPT tester och Alphahelix dotterbolag Cybergenes fosterdiagnostikförsäljning med ett expanderat produkterbjudande till Cybergenes distributörer. Alphahelix ser också en synergi gällande produktutveckling, lagerhållning och leverans primärt för Cybergene.