Alm Equity avyttrar del av tillgångarna från Svenska Nyttobostäder till fond, bildar nytt delägt bolag

Bostadsutvecklaren Alm Equity och Aermont Capital Real Estate Fund V har tecknat avtal om att bilda ett joint venture för portföljen av tillgångar som Alm Equity fusionerar in från Svenska Nyttobostäder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet är att genomföra och accelerera den av Alm Equity kommunicerade affärsplanen och utveckla nya bostäder, avyttra färdigställda lägenheter på bostadsrättsmarknaden samt att förvalta hyresbostäder. Parternas ambitioner är att förvärva ytterligare mark för utveckling av bostäder i Stockholm. För Alm Equitys del innebär transaktionen även att likviditet frigörs vilket sänker nettoskuldsättningen och momentant skapar en nettokassa i moderbolaget.

Det gemensamma bolaget kommer att ägas till 40 procent av Alm Equity och 60 procent av Aermont, innehavet kommer efter transaktionen att redovisas som ett intressebolag. Alm Equity säljer 60 procent av Nyttobostäder för 1,9 miljarder kronor baserat på bokförda värden där det underliggande fastighetsvärdet totalt är 8,4 miljarder kronor.

Alm Equity återkommer med mer fullständiga effekter på eget kapital och resultatet av transaktionen efter att samtliga villkor för fusionen är uppfyllda. Utifrån antagandet om en aktiekurs i ALM Equity om 200 kronor för stamaktien samt 78 kronor för preferensaktien vid tidpunkten för fusionen med Nyttobostäder så beräknas den kombinerade resultateffekten av fusionen av Nyttobostäder och transaktionen med Aermont uppgå till -600 miljoner kronor.

Transaktionen är villkorad av att påbörjad fusionsprocess mellan ALM Equity och Svenska Nyttobostäder slutförs samt av godkännande från berörda långivare. Villkoren bedöms vara uppfyllda under oktober månad. Efter transaktionen kommer ALM Equity förutom likviditet om 1,9 miljarder kronor att ha ett innehav om 40 procent i det gemensamma bolaget, vilket värderas till 700 miljoner kronor.