Alcadon köper bolag i Irland och genomför riktad emission - rabatten blev 5,3 procent
Elektronikutrustningsbolaget Alcadon förvärvar irländska Wood Communications genom förvärv av moderbolaget Lewralos för 10,1 miljoner euro, motsvarande cirka 113,5 miljoner kronor, på kassa och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.
Alcadon finansierar som högst 25 procent av köpeskillingen genom en apportemission till säljarna och resten med kontanter. En del av den kontanta betalningen finansieras med en redan genomförd riktad nyemission på cirka 75 miljoner kronor (se mer detaljer längre ner).
"Genom förvärvet förväntas Alcadon erhålla ett flertal synergier på både kort och lång sikt, till exempel en bredare kundbas i Europa, förbättrat samarbete med leverantörer, samt nya distributionsmöjligheter av Alcadons produkter", står det.
Wood Communications omsatte under det brutna räkenskapsåret 2022/2023 (1 april 2022 – 31 mars 2023) 12,4 miljoner euro, med en justerad ebitda på 2,2 miljoner euro, vilket motsvarar en justerad ebitda-marginal på 17,7 procent.
"Från ett aktieägarperspektiv är detta ett värdehöjande förvärv med en initial köpeskilling och villkorsbaserad tilläggsköpeskilling (s.k. earn-out) där våra aktieägare erhåller ökad vinst per aktie, ökat operationellt kassaflöde per aktie samt attraktiv avkastning på sysselsatt kapital", säger Sonny Miborn, vd för Alcadon.
Alcadon har genomfört en riktad emission kopplat till förvärvet. Den omfattar 2,05 miljoner aktier till teckningskursen 36,50 kronor per aktie, vilken fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 5,3 procent jämfört med senaste stängningskursen på onsdagen.
Emissionen tecknades av några av Alcadons större befintliga ägare, samt andra institutionella investerare.
Utspädningen från emissionen är 8,6 procent.
