Albert aviserar flera förvärv för 160 miljoner - genomför riktad nyemission
Utbildningsappen Albert har ingått avtal om förvärv av de svenska bolagen ARPU Management och Strawbees, samt franska Kids MBA för en total initial köpeskilling av 160 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Köpeskillingen är enligt Albert uppdelad i 85 miljoner kronor i form av betalning genom nyemitterade aktier. Resterande 75 miljoner är en kontant köpeskilling, varav 70 miljoner av den finansieras dels genom en nyemission på 70 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare.
Den riktade emissionen har slutförts och omfattade 4 099 410 aktier till teckningskursen 17,1 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på cirka tio procent mot senaste stängningskursen. Utspädningen är cirka 19 procent av antalet aktier och röster i Albert.
I samband med dessa förvärv uppnår Albert på pro forma-basis per den 30 september (tredje kvartalet), en omsättning på cirka 200 miljoner kronor och årligt återkommande intäkter, ARR, på 230 miljoner kronor. De förvärvade bolagen bidrar till ARR, på pro-forma-basis, med 77 miljoner kronor och till nettoomsättning med 68 miljoner under tolvmånadersperioden fram till 30 september.
Albert uppger att man ser stora effektiviseringsmöjligheter inom försäljningen av digitala utbildningsprodukter för både B2B och B2C, och att dessa ska kunna realiseras inom närtid, både på kostnads- och intäktssidan.
"Genom dessa transaktioner och de effektiviseringsmöjligheter som finns blir det således också naturligt att ha ett ännu större fokus på lönsamhet och vägen till att bli kassaflödespositiva för koncernen i helhet”, säger Arta Mandegari och Salman Eskandari, vd respektive vice vd och medgrundare, Albert.
