Adverty genomför företrädesemission på 43 miljoner kronor

Annonsplattformbolaget Adverty avser att genomföra en företrädesemission på cirka 43 miljoner kronor. Därutöver har bolaget tecknat ett brygglån på 6 miljoner kronor.

Fullständiga villkor väntas beslutas av styrelsen den 15 november. Extra stämma väntas hållas den 13 november.

Emissionen är garanterad till 75 procent eller 32,1 miljoner kronor genom garantier och teckningsförbindelser. Emissionsgarantierna består av en bottengaranti om cirka 24,5 miljoner kronor och en toppgaranti om cirka 6,3 miljoner.

I samband med nyemissionen kommer det även ges ut teckningsoptioner som sedan beräknas ha en teckningsperiod under omkring maj nästa år.

Adverty tidigarelägger sin rapport som nu väntas släppas den 11 november, istället för ursprungliga 13 november.

Adverty avser att använda kapitalet till:
Rörelsekapital för den löpande verksamhet, såsom utveckling, administration och marknadsföring
Säkra nya viktiga spelutvecklare genom försäljningsaktiviteter
Säkra nya relationer med marknadens största och viktigaste DSP-aktörer, vilka enligt bolaget visat stort intresse för tech-bolagets nya klickbara In-Play 2.0 lösning, genom en ökad marknadsnärvaro
Fortsatt utveckling av In-Play 2.0-plattformen med fokus på click-to-install- och click-to-web-teknik
Återbetalning av brygglån och amortering