Addvise överväger emission av dollarobligationer

Medicinteknikkoncernen Addvise Group överväger att emittera nya säkerställda obligationer för cirka 60 miljoner dollar, enligt ett pressmeddelande.

De nya obligationerna har en löptid på tre år och skulle emitteras i syfte att bättre anpassa bolagets långsiktiga finansiering till den operativa valutaexponeringen. Därutöver skulle eventuell överskottslikvid användas till för att finansiera generella verksamhetsändamål. Pareto Securities och SEB har fått i uppdrag att arrangera möten med kreditinvesterare med start från och med idag.

Därutöver annonserar bolaget ett partiellt återköpserbjudande till obligationsinnehavare av sitt utestående obligationslån på upp till 450 miljoner kronor.

Slutgiltigt återköpspris kommer att fastställas genom ett bookbuilding-förfarande och kommer att gälla för samtliga investerare som deltar i återköpserbjudandet.