Addvise Group tar in 457 miljoner kronor genom företrädesemission

Life science-koncernen Addvise Group siktar på att stärka sin finansiella ställning genom en omfattande företrädesemission. Styrelsen har beslutat att genomföra en emission som kan tillföra bolaget upp till 457 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen är fastställd till 1,15 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Emissionslikviden ska främst användas till att stärka bolagets balansräkning och sänka de finansiella kostnaderna genom att omfördela delar av skulden från obligationsmarknaden till bankfinansiering.
För varje befintlig aktie erhåller aktieägarna en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna fyra nya aktier av samma serie. Teckningstiden löper från den 24 mars till den 7 april. Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 18 mars, och avstämningsdag är den 20 mars.

Bolaget har redan säkrat teckningsförbindelser om 122,1 miljoner kronor från befintliga ägare samt styrelse och ledning. Därtill finns garantiåtaganden om 220 miljoner kronor, vilket innebär att 74,8 procent av emissionen är säkerställd.

Bolaget ger även ut teckningsoptioner som kan tillföra ytterligare 172 miljoner kronor i kapital längre fram.

Emissionen behöver klubbas vid en extra stämma den 12 mars.

Utspädningseffekten blir 66,7 procent för de aktieägare som inte deltar.