4C Strategies avser genomföra en nyintroduktion på First North

4C Strategies avser genomföra en nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Noteringen förväntas genomföras i andra kvartalet i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

4C Strategies grundades år 2000 och är en leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning. Bolagets mjukvaruplattform heter Exonaut.

Bolaget hade 2021 en nettoomsättning på 261 miljoner kronor med en justerad rörelsemarginal på 19 procent.

Ankarinvesterare är Fjärde AP-fonden, Skandia Liv, Skandia Fonder, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners, Neptunia Invest, Tibia Konsult och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall. De har åtagit sig att teckna aktier för ett belopp på högst 335 miljoner kronor till en värdering av bolaget på 1 187 miljoner kronor, räknat efter erbjudandet.

- 4C Strategies har byggt en mjukvaruplattform som globalt sätter standarden inom resiliensteknologi, vilket gör det möjligt för organisationer i samhälls- och affärskritiska områden att öka sin beredskap och respons vid kriser genom effektiv träning och riskhantering. Vi ser nu fram emot nästa steg i utvecklingen av 4C Strategies som ett noterat bolag och i vår strävan att kombinera kraften i digital innovation med branschexpertis för att bygga ett säkrare samhälle, kommenterar vd Magnus Bergqvist.

Erbjudandet förväntas bestå av en kombination av nyemitterade aktier och befintliga aktier, varav
de nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget 100 miljoner före emissionskostnader.

Säljare av aktierna är riskkapitalbolaget Priveq och grundaren Andreas Hedskog.

4C Strategies avser att använda emissionslikviden från erbjudandet till att expandera till nya marknader och kunder, samt till forskning och utveckling relaterat till bolagets mjukvaruplattform Exonaut.