Tre småbolagsfonder slåss om förstaplatsen – Här är deras "top picks"
2023 blev ett volatilt år för småbolagsfonder, där vissa lyckades bättre än andra. Tre fonder har nu nominerats till Privata Affärers Årets Småbolagsfond. Trots utmaningarna på marknaden har dessa fonder visat starka resultat, tack vare skickliga fondförvaltare och genomtänkta strategier.
- Småbolagsfonder hade ett volatilt 2023, men trots detta har vissa fonder lyckats utmärkt.
- Tre fonder har nominerats till Årets Småbolagsfond: Lannebo Småbolag, Cliens Småbolag och Spiltan Aktiefond Småland.
- Dessa fonder har lyckats tack vare skickliga fondförvaltare och genomtänkta strategier.
Småbolagsfonder i Sverige
Året 2023 visade tydliga skillnader i avkastning mellan småbolagsförvaltare som lyckades väl och de som inte gjorde det. Faktorer som ränterörelser och bolags lönsamhet påverkade riskaptiten. Trots detta tror juryordföranden Fredrik Lindberg att småbolag som grupp kommer att fortsätta prestera bättre än börsen över tid.
Detta rapporterar Privata Affärer om.
Nominerade fonder – och deras nuvarande toppinnehav
Lannebo Småbolag, förvaltad av Per Trygg och Hjalmar Ek, har en koncentrerad portfölj med fokus på kvalitet och tillväxt. De har lyckats uppnå en årlig snittavkastning på nära 14 procent över en tioårsperiod.
Fondens fem största innehav just nu:
- Addtech 6,3 %
- Lifco 5,5 %
- Trelleborg 5,3 %
- Beijer Ref 4,9 %
- Lagercrantz 4,6 %
Cliens Småbolag, förvaltad av Carl Sundblad, använder en investeringsstrategi som innebär att ett bolag ska ha en avkastning på eget kapital på 15 procent över tid, och en tillväxt och vinstmarginal på 10 procent. Denna strategi har visat sig vara framgångsrik, med en årlig snittavkastning på nära 20 procent under de senaste fem åren.
Fondens fem största innehav just nu:
- AAK 4,3 %
- Castellum 4,1 %
- Balder 3,8 %
- Securitas 3,8 %
- Vitec 3,7 %
Spiltan Aktiefond Småland, förvaltad av Pär Andersson, har en aktiv strategi med fokus på bolag med anknytning till Småland. Fonden har avkastat drygt 16 procent under 2023, vilket är lika mycket som den gjort i snitt varje år under de senaste tio åren.
Fondens fem största innehav just nu:
- Bufab 5,7 %
- Inwido 5,3 %
- Hexpol 5,2 %
- New Wave 5,1 %
- Fortnox 4,9 %
Läs även: vår stora guider Bästa fonderna där du kan fördjupa dig mer kring de fonder som har gått bäst samt prisbelöna fonder och förvaltare samt Fonder för nybörjare där du som är ny till fonder får tips och trix om hur du kommer igång.