Tjänstepensionsjätten breddar portföljen för att minska riskerna efter tidigare förluster

Tjänstepensionsjätten Alecta planerar att bredda sin aktieportfölj från cirka 80 till 200 innehav för att minska riskerna efter tidigare investeringsmissar. VD Peder Hasslev betonar vikten av att ha koll på de kvantitativa riskerna och förbättra förhandlingskompetensen.

• Alecta utökar sina aktieinnehav från 80 till 200.
• Fokus ligger fortsatt på fundamental analys av bolagen.
• Förbättrad förhandlingskompetens efter tidigare förluster.

Enligt en nyhetsartikel från Dagens Industri har Alecta, vars portfölj vid årsskiftet var värd 463 miljarder kronor, beslutat sig för att utöka antalet aktieinnehav. Detta drag kommer som en reaktion på tidigare investeringsproblem, inklusive betydande förluster från investeringar i amerikanska nischbanker och Heimstaden.

Fokus på kvantitativa risker

VD Peder Hasslev påpekar att den tidigare portföljen var "hyperkoncentrerad", vilket kräver noggrann övervakning av kvantitativa risker. Han betonar att även med 200 aktier kommer portföljen att förbli koncentrerad, men med ett bredare underlag som minskar riskerna.

Har man en sådan koncentrerad portfölj måste man ha örnkoll på sina kvantitativa risker. Peder Hasslev, VD för Alecta.

Fortsatt fundamental analys

Alecta kommer att fortsätta fokusera på fundamental analys av de bolag de väljer att investera i. Trots den ökade diversifieringen är målet inte att bli en indexförvaltare, utan att göra välgrundade investeringsbeslut.

Förbättrad förhandlingskompetens

De tidigare problemen med investeringar, särskilt i fallet Heimstaden, har belyst behovet av förbättrad förhandlingskompetens. Hasslev medger att Alecta inte har varit tillräckligt skickliga i att förhandla fram bra avtal, men försäkrar att detta nu har förbättrats.