Tidigare vinnare föll tillbaka, medan fastighets- och hälsovårdsfonder steg till toppen. Det var tvära kast på fondmarknaden i augusti, konstaterar Morningstar i en analys. Trots en allmänt negativ börsutveckling i augusti, så lyckades vissa sektorer ändå prestera starkt.
- Fastighets- och hälsovårdsfonder toppade listorna i augusti.
- Globala index visade en nedgång på 2,2% i svenska kronor.
- Den genomsnittliga avkastningen för svenska fonder var -0,80%.
Börshumöret vände i augusti efter en positiv sommar. Stora index som OMXS30 och Morningstars Sverigeindex visade små nedgångar på -0,5% respektive -0,2%. Det globala Morningstar Global-indexet föll med 2,2% i svenska kronor. Genomsnittsavkastningen för de 771 svenskregistrerade fonderna landade på -0,80%, med 63,5% av fonderna på negativ avkastning. Det konstaterar finanssajten Morningstar i en sammanställning över hur fonderna presterade i augusti månad.
Fastighetsfonder och hälsovård i topp
Bland de bästa fonderna i augusti hittas Atlant Protect, som ökade med 3,8%. Fonden är en aktivt förvaltad alternativfond med fokus på derivatstrategier. PriorNilsson Fastighet tog andraplatsen med en uppgång på 3,2%, tack vare starka prestationer från bolag som Dream, Logistea och YIT. Hälsovårdssektorn visade också styrka, med PLUS Hälsovård Sverige Index på femte plats och Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond på fjärde plats, där AstraZeneca står för en stor del av portföljen.
Fem bästa fonderna i augusti
| Fond | Avkastning augusti | Avkastning i år |
|---|---|---|
| Atlant Protect A | 3.8% | 7.5% |
| PriorNilsson Fastighet A | 3.2% | 18.4% |
| Atlant Edge | 3.1% | 10.3% |
| Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond | 3.0% | 22.0% |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 2.8% | 22.1% |
Källa: Morningstar
Makrofonder och ädelmetaller i motvind
Bland de sämsta fonderna finns Brobacke Global Allokering, som föll med 10,9%. Coinbase, VanEck Oil Services och KalVista Pharmaceuticals var de största förlorarna inom denna fond. Ädelmetallsfonder som AuAg Silver Bullet och AuAg Gold Mining backade med 9,2% respektive 8,2%. Ädelmetallsfonder har tidigare toppat listan vid flera tillfällen i år, konstaterar Morningstar. Småbolagsfonder i USA, som Swedbank Robur Small Cap USA och Didner & Gerge US Small and Microcap, noterade också betydande nedgångar.
Fem sämsta fonderna i augusti
| Fond | Avkastning augusti | Avkastning i år |
|---|---|---|
| Brobacke Global Allokering A | −10,9% | −8,1% |
| AuAg Silver Bullet A | −9,2% | 29,2% |
| Pensum Global Energy F | −8,8% | 6,5% |
| Atlant Green Tech Metals | −8,6% | −17,6% |
| AuAg Gold Mining A | −8,2% | 8,6% |
Källa: Morningstar
Vi på Börskollen rekommenderar att alltid göra sin egen analys innan investeringar. Listor som dessa kan ge en bra inblick i marknadssentimentet, men ska inte ses som köp- eller säljrekommendationer. Långsiktiga investerare bör fokusera på långsiktiga trender snarare än kortsiktiga svängningar.