Sex olika fondkategorier: Här är vinnarna

Att välja rätt fond kan vara avgörande för din ekonomiska framtid. Men vilka fonder har presterat bäst under de senaste åren, och vilka förvaltare och strategier ligger bakom framgången? I denna artikel tar vi en titt på de mest framgångsrika fonderna i termer av avkastning – samt de fonder och förvaltare som har vunnit utmärkelser i Privata Affärers "Årets fond".

• Vi sammanställer de bäst presterande fonderna inom sex olika kategporier, med data från Avanza.
• Årets Fond 2023 av Privata Affärer presenterar de mest framgångsrika fonderna och fondförvaltarna.
• Flera fonder och fondförvaltare har lyckats leverera stark avkastning på lång sikt genom att följa fasta, värdefokuserade investeringsfilosofier.

Vi börjar med en sammanställning över de bäst presterande fonderna inom sex olika populära fondkategorier. I vår stora guider Bästa fonderna finner du fler kategorier och kan fördjupa dig mer kring sparande i fonder.

Bästa aktiefonderna – 1 år

1. Jupiter India Select L USD A Inc 66 %
2. JPM US Technology A (acc) USD 57 %
3. SEB Teknologifond 56 %

Bästa indexfonderna – 1 år

1. Länsförsäkringar USA Index 33 %
2. Öhman Marknad USA A 32 %
3. SEB USA Indexnära D USD - Lux utd 31 %

Bästa globalfonderna – 1 år

1. MS INVF Global Opportunity A 44 %
2. Delphi Global A 37 %
3. Invesco Global Focus Eq A USD Acc 36 %

Bästa småbolagsfonderna – 1 år

1. Lancelot Avalon A 28 %
2. Evli Emerging Frontier B 26 %
3. Didner & Gerge US Small and Microcap 24 %

Bästa blandfonderna – 1 år

1. World xFund Allocation A 22 %
2. Naventi Offensiv Flex 21 %
3. Investerum Strategic Value A 18 %

Bästa räntefonderna – 1 år

1. Coeli I Frontier Mkt Fxd Inc R SEK 19 %
2. Captor Aster Global High Yield A 16 %
3. Carnegie Credit Edge A 16 %

Listan framtagen 2024-03-01. Källa: Avanza.

"Årets Fond" enligt Privata Affärer

Varje år delar Privata Affärer ut utmärkelsen Årets Fond, baserat på avkastning, risktagande och stabilitet under det gångna året och tre år tillbaka. 2023 års utmärkelse gick bland fondbolagen gick till Prior Nilsson, ett fondbolag som trotsat trender och hållit fast vid sin värdefokuserade investeringsfilosofi.

De knep förstaplatsen i såväl kategorin Årets Sverigefond med fonden Prior Nilsson Sverige Aktiv, som gynnades av börstrenden där stora bolag premierades, och Årets Alternativa placering med fonden Prior Nilsson Yield vann.

Bland de framgångsrika fonderna och fondförvaltarna som uppmärksammades av Privata Affärer finns flera som har följt fasta, värdefokuserade investeringsfilosofier. Förvaltaren Carl Sundblad, vinnare av Årets Småbolagsfond, har till exempel en tydlig strategi för sin Cliens Småbolagsfond, som innebär att varje bolag i portföljen ska ha 15% avkastning på eget kapital över tid, 10% tillväxt och 10% vinstmarginal. Juryns motivering löd; ”Sållar konsekvent fram kvalitetsaktier som lönar sig för spararna.”

Andra framgångsrika fonder, tillika vinnare i sina respektive fondkategorier, är Swedbank Robur Globalfond, som lockat till sig över 100 sparmiljarder med en avkastning i toppskiktet, och Enter Cross Credit, som har balanserat portföljen mellan toppklassade och mer riskfyllda företagslån.

Årets Uppstickare blev JPM US Technology, en amerikanska teknikfond som krossade sina konkurrenter under 2023. Förvaltaren Joseph Wilson förfogar över motsvarande drygt 66 miljarder kronor. Motiveringen löd;

”Techfonder sopade banan med allt 2023. Årets uppstickare gick bäst av alla och har imponerande historik."