Robur-fondernas dystra facit: Endast 3 av 100 har avkastat över 1 % i år
Swedbank Robur har sett en betydande del av sina fonder förlora pengar under året. Endast ett fåtal fonder har lyckats nå positiv avkastning, och osäkerhet på marknaderna påverkar investerarnas förtroende. Placera har gjort en genomgång av fondläget.
- Stora delar av Swedbank Roburs fonder är på minus i år.
- Geopolitisk osäkerhet påverkar marknaderna negativt.
- Microcap-fonden är den enda med över 4% avkastning.
Enligt Placera har endast 23 av Swedbank Roburs cirka 100 fonder gått med vinst i år. Av dessa har endast tre lyckats nå en avkastning över 1%. Marknadsosäkerhet, särskilt i USA, har påverkat dessa resultat.
Geopolitisk osäkerhet påverkar marknaderna
Den globala ekonomiska osäkerheten, med faktorer som tullar och räntesänkningar, har lett till att aktiemarknaderna fallit. Speciellt Nasdaq har upplevt en betydande nedgång på 10% de senaste tre månaderna.
Nedgången på marknaderna och den svagare avkastningen i år får ses i ljuset av de senaste årens starka värdeavkastning. Även valutaeffekter spelar in, i synnerhet för fonder som investerar i USA och i dollar. Carina Sesser, presschef på Swedbank Robur.
Bästa och sämsta fonderna
Microcap är den bäst presterande fonden med 4,45% avkastning, följt av Emerging Europe A och Corporate Bond Nordic.
Bland de sämsta återfinns Technology A, Small Cap USA A och USA A, som alla har tappat över 15% i värde. 19 fonder har av Swedbank Roburs fonder har sett ett tvåsiffrigt ras och botten består av mycket USA.
Bäst presterande
| Fond | Utveckling i år |
|---|---|
| Microcap | +4,45% |
| Emerging Europe A | +1,94% |
| Corporate Bond Nordic | 1,13% |
Sämst presterande
| Fond | Utveckling i år |
|---|---|
| Technology A | -22,8% |
| Small Cap USA A | -16,07% |
| USA A | -15,85% |
Källa: Placera.
Marknadsåterhämtning i sikte
Trots den nuvarande nedgången på marknaderna, menar experter som Carina Sesser att historiska mönster visar på en återhämtning över tid. Månadssparande rekommenderas som en strategi för att jämna ut marknadssvängningar.
Historiskt har vi sett att marknaden återhämtar sig efter nedgångar, även om det kan ta olika lång tid. För de flesta sparare är det klokt att hålla fast vid sin strategi och undvika att fatta snabba beslut baserade på kortsiktiga svängningar. Att regelbundet spara, exempelvis genom månadssparande, gör att du automatiskt köper både när kurserna är höga och låga, vilket sprider risken över tid. Carina Sesser, Swedbank Robur.