Över 2 000 % avkastning – här är succéportföljens innehav

Privata Affärers utdelningsportfölj har levererat en imponerande avkastning över åren, med fjolårets resultat som ett av de bästa sedan 2016. Med en snittavkastning som slår Stockholmsbörsen sedan 2003 och en ackumulerad avkastning på över 2000 procent har denna portfölj visat sig vara en framgångsrik investering för många.

• Årlig snittavkastning på nära 15 procent sedan 2003
• Fjolårets portfölj överträffade SIXRX-indexet med 3,3 procentenheter
• Sleep Cycle var fjolårets vinnaraktie med 51 procents avkastning

Enligt Privata Affärer var deras utdelningsportfölj exceptionellt framgångsrik i fjol med en totalavkastning på 19,5 procent. Detta var 3,3 procentenheter bättre än jämförelseindexet SIXRX, som under samma period gav 16,2 procent inklusive utdelningar. SIX Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.

Vinstgivande aktieval

De tio aktierna som Privata Affärer i fjolårets utdelningsportfölj var NordicPaper, Mandatum, Telenor, SEBA, SleepCycle, Coor, Volvo B, BjörnBorg, Biogaia och Naxs. Direktavkastningen var inklusive bonusutdelningar 7,1 procent.

I topp tre av fjolårets utdelningsportfölj fanns Sleep Cycle, Mandatum och Telenor.

Sleep Cycle uppvisade en imponerande 51 procents avkastning under året, medan Mandatum och Telenor följde efter med 44 respektive 33 procent i totalavkastning.

Svagaste kortet i portföljen visade sig bli tjänstebolaget Coor. Bolaget vinstvarnade i januari på grund av svag effektivitet. Både ett förvärv och den dagliga styrningen av verksamheten innebar kostsamma utmaningar. Resultatet föll därför och utdelningen har sänkts.

Privata Affärer.

Historisk prestation och framtidsutsikter

Utdelningsportföljen har sedan starten 2003 genererat en årlig snittavkastning på närmare 15 procent. Den ackumulerade avkastningen uppgår till cirka 2 029 procent. Detta inkluderar ränta på ränta-effekten, vilket ger ett lägre årligt avkastningstal än ett vanligt medeltal.

Riksbankens räntesänkningar under 2024 gjorde utdelningsaktier mer attraktiva, vilket bidrog till det goda resultatet.

Trots den starka utvecklingen finns det utmaningar. Tjänstebolaget Coor blev exempelvis en svag länk i portföljen efter att ha vinstvarnat. Detta visar att även väletablerade portföljer kan möta oväntade hinder och sämre presterande innehav.