Obligationsemission ger Pricer nya finansiella muskler

Pricer har nyligen genomfört en obligationsemission för att stärka sina finansiella muskler och förbereda sig för framtida tillväxt. Totalt har obligationer för 300 miljoner kronor emitterats, vilket är en ökning från den ursprungliga planen. Denna emission ger företaget möjlighet att refinansiera befintliga skulder och investera i framtida projekt.

• Emissionen omfattar 300 miljoner kronor och är en del av ett större ramverk.
• Obligationernas ränta är tre månader Stibor plus 400 baspunkter.
• Pricer planerar en ny kreditfacilitet på 150 miljoner kronor med Nordea.

Strategisk refinansiering och framtida tillväxt

Enligt Finwire har Pricer emitterat seniora icke-säkerställda obligationer till ett värde av 300 miljoner kronor. Detta initiativ syftar till att refinansiera företagets existerande obligationer om 250 miljoner kronor och täcka transaktionskostnader samt allmänna företagsändamål. Den ursprungliga volymen, som först kommunicerades den 3 december, har utökats med 50 miljoner kronor, vilket visar på ett starkt intresse från investerare.

Förbättrade villkor och ny kreditfacilitet

De nya obligationerna löper med en löptid på tre år och erbjuder en ränta motsvarande tre månader Stibor plus 400 baspunkter. Detta innebär en sänkning av räntekostnaden med 287,5 baspunkter jämfört med de tidigare obligationerna. Pricer har även meddelat att de kommer att lösa in de befintliga obligationerna till ett pris motsvarande 101 procent av det nominella beloppet, plus upplupen ränta, med förväntad likviddag den 10 januari 2025.

Vidare planerar Pricer att ingå en ny revolverande kreditfacilitet med Nordea Bank, som förväntas uppgå till 150 miljoner kronor. Detta ersätter den befintliga facilitetsramen på 50 miljoner kronor och ger företaget ökad finansiell flexibilitet.

Pricers position på marknaden

Pricer är specialiserade på digitala lösningar för butiker, inklusive hyllkantsetiketter, och operativa processer. Företaget, som grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Stockholm, betjänar huvudsakligen små och medelstora företag inom dagligvaruhandeln och andra branscher. Med en global marknad som mål fortsätter Pricer att växa och stärka sin position.

Vi på Börskollen noterar att Pricer har en stabil ägarbas med 6761 aktieägare hos Avanza och 1841 hos Nordnet, vilket visar på ett fortsatt starkt intresse för bolaget bland privata investerare.