Nästa våg i AI-racet: Satsa på bolagen inom applikationslagret
En växande nyfikenhet kring AI:s applikationslager har lett till ökad aktivitet på aktiemarknaden. Samtidigt som traditionella infrastrukturföretag utmanas av nya aktörer, ser investerare potential i företag som utvecklar AI-applikationer. Vad innebär detta för framtidens tekniklandskap? Tin Fonder
- Historien visar vikten av att först bygga ett starkt infrastrukturlager.
- AI:s applikationslager lockar nu investerare med nya affärsmöjligheter.
- Kostnader för datakraft förväntas minska med ny mjukvaruinnovation.
Enligt ett blogginlägg från teknikfondens förvaltare Erik Sprinchorn kan teknikutvecklingen delas upp i två huvudsakliga lager: infrastruktur och applikationer.
"För 25 år sedan byggdes en stor bubbla upp kring internet, den teknik som spåddes att förändra världen i grunden."
Tidigare erfarenheter från internets framväxt visar att en stark bas är avgörande för framgångsrika applikationer.
Historiska lärdomar påverkar dagens strategi
Han lyfter att för 25 år sedan investerades stora summor i internetinfrastruktur, vilket ledde till konkurs för många företag. Men de som överlevde banade väg för jätteföretag som Amazon och Google. Idag ser vi en liknande utveckling inom AI.
Nya aktörer utmanar etablerade jättar
Deepseeks intåg på marknaden har fått Nvidia att tappa 20 procent av sitt aktievärde, då de lovar liknande AI-prestationer med mindre datakraft.
Ett av världens högst ansedda och värderade bolag som förlorar en femtedel av sitt värde (i investerarnas ögon) i stort sett omedelbart. Är det Cisco vi ska dra oss till minnes nu? Ett förlorat decennium för infrastruktur?
Men i paniken som uppstod fick investerarnas blickar att istället rikas mot lagret av AI-applikationer.
Framtidens vinnare i applikationslagret
Med billigare beräkningskraft kan innovation i applikationslagret blomstra. Företag som Hubspot, Salesforce och Adobe har redan gynnats av denna utveckling.
Prognoser tyder på ett ökat intresse för AI-applikationer, och potentiella börsnoteringar kan locka investerare, skriver Tin Fonder.
Sammanfattningsvis verkar marknaden rikta sitt fokus mot AI:s applikationslager. Företag som kan erbjuda innovativa lösningar inom detta område har goda möjligheter att bli framtidens framgångssagor.