IPO-nytt: Så gick veckans debuter – W5 Solutions, Paydrive, Nordic Asia, Mestro, BPC Instruments och Case Group
Så gick debuterna för veckans nykomlingar W5 Solutions, Paydrive, Nordic Asia, Mestro, BPC Instruments, Case Group med flera. Vi summerar den senaste tidens nyhetsflöde på noteringsfronten med fokus på aktuella och kommande svenska och internationella börsnoteringar att hålla ögonen på!
Tips: I veckans tidigare "IPO-nytt" läser du om veckans tidigare debutanter och om ännu fler intressanta noteringar i närtid!
Nyheter om kommande börsnoteringar/IPOs, emissioner och SPACar att hålla ögonen på 2021
Nedan finner du ett antal nyheter som rör kommande planerade eller möjliga börsnoteringar för 2021 eller framåt.
Tips: Du finner fler aktuella nyheter på vår sida för Börsnoteringar & IPOs samt vår sida för SPAC-bolag.
MTI Investments nyintroduktion övertecknades – aktien börjar handlas den 21 december
MTI Investments nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market övertecknades. Aktien kommer att börja handlas den 21 december.
MTI Investment är ett investmentbolag och bolagsbyggande företag som fokuserar på små och medelstora bolag i Östafrika. Bolaget emitterar units. Teckningskursen var 40,20 kronor per unit. Varje unit består av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner TO 1. Teckningskursen motsvarar därmed 13,40 kronor per aktie.
Ankarinvesterare är Handelsbanken Fonder och stiftelsen H&M Foundation.
Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för MTI Investment.
Tips – Ladda ner Börskollens kostnadsfria app för automatisk bolagsbevakning av IPO-aktuella bolag
Nedåt för Mestro-aktien i premiärhandeln på First North
Mjukvarubolaget Mestro började den 15 december att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolager tillhandahåller mjukvara och en digital plattform som visualiserar energiförbrukningen i alla kanaler, typer och mätvärden.
Erbjudandet att teckna aktier i bolaget tecknades till 165 procent och blev därmed övertecknat. Bolaget emitterade 2,11 miljoner nya aktier till teckningskursen 19 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid på 40 miljoner kronor före emissionskostnader på 4,9 miljoner kronor.
Ankarinvesterare var SBB, Adma Förvaltning, Norrlandspojkarna samt Beijer Ventures.
Aktien stängde första handelsdagen till kursen 17,00 kronor vilket motsvarar en kursnedgång på ca 10 procent. Aktien har därefter fortsatt lägre och handlas nu till kursen 15,50 kronor senast betalt.
Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Mestro.
Svag debut för Paydrive-aktien som föll i premiärhandeln på Nordic SME
Bilförsäkringsbolaget Paydrive började den 15 december att handlas på Nordic SME. Paydrive är ett försäkringsbolag som erbjuder personligt anpassade bilförsäkringar utifrån insamling av data baserad på antal körda mil.
Nyintroduktionen tecknades till 100 procent och bolaget tillfördes 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget tillfördes 250 nya aktieägare. Paydrive emitterade även teckningsoptioner TO 1 som noteras vid ett senare datum.
Teckningskursen var 51,30 kronor för en unit. En unit består av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner TO 1. Teckningskursen motsvarar därmed 17,10 kronor per aktie.
Aktien stängde första handelsdagen till kursen 15,00 kronor vilket motsvarar en kursnedgång på ca 12 procent. Aktien har därefter stabiliserat sig och handlas nu till ungefär samma kurs.
Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Paydrive.
Upp för Case Group-aktien som steg kraftigt i premiärhandeln på First North
Kapitalförvaltaren Case Group började den 16 december att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Case Group är verksamma inom kapitalförvaltning, främst genom fondförvaltning. Bolaget har flera kända sportstjärnor i ägarlistan, däribland Stefan Edberg och Nicklas Lidström.
Erbjudandet att teckna aktier i bolaget tecknades till 256,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 1 027 procent. Case Group emitterade 1,33 miljoner nya aktier till teckningskursen 18,80 kronor per aktie och tillfördes 25 miljoner kronor före emissionskostnader på 4,0 miljoner kronor. Bolaget fick 2 800 nya aktieägare.
Aktien stängde första handelsdagen till kursen 23,00 kronor vilket motsvarar en kursuppgång på ca 22 procent. Aktien har därefter fortsatt högre och handlas nu till kursen 24,50 kronor senast betalt.
Grattis till alla er som tecknade och fick tilldelning!
Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Case Group.
Svag start för BPC Instruments som föll kraftigt i premiären på Spotlight
Bioteknikbolaget BPC Instruments började den 16 december att handlas på Spotlight Stock Market. Lundabolaget utvecklar och säljer automatiserade, analytiska instrument som möjliggör en effektivare, mer tillförlitlig och högre kvalitet på forskning och analys inom ett brett spektrum av bioteknikindustrier.
Erbjudandet att teckna aktier i BPC Instruments fulltecknades och bolaget tillfördes 15,0 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,4 miljoner kronor samt 400 aktieägare. Teckningskursen var 20,50 kronor per aktie.
Aktien stängde första handelsdagen till kursen 15,60 kronor vilket motsvarar en kursnedgång på ca 24 procent. Aktien har därefter stabiliserat sig och handlas nu till ungefär samma kurs.
Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för BPC Instruments.
Nordic Asia-aktien föll i premiärhandeln på First North
Investmentbolaget Nordic Asia började den 16 december att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Nordic Asia, som formellt heter Nordic Asia Investment Group 1987, är ett svenskt investmentbolag med fokus på att långsiktigt investera i kinesiska marknadsledande bolag med exponering mot Kinas snabbväxande konsumentmarknad.
Teckningskursen var 8,05 kronor per B-aktie, vilket motsvarar substansvärdet per den 6 december. Erbjudandet fulltecknades och bolaget fick drygt 3 000 nya aktieägare. Bolaget emitterade 24,84 miljoner nya B-aktier och tillfördes 200 miljoner kronor före emissionskostnader. Baserat på substansvärdet per stamaktie per den 6 december så uppgår substansvärdet till 302 miljoner kronor för samtliga stamaktier i bolaget efter erbjudandet, före transaktionsavgifter.
Ankarinvesterarna är Sampos tidigare vd Kari Stadigh, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil med vd Martin Julander, AQ Groups grundare Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest med flera som tecknat aktier för 100 miljoner kronor. Fastighetsprofilen Sven-Olof Johansson har via Compactor Fastigheter tecknat sig för aktier för 4 miljoner kronor under anmälningsperioden.
Aktien stängde första handelsdagen till kursen 7,00 kronor vilket motsvarar en kursnedgång på ca 13 procent. Aktien har därefter stabiliserat sig handlas nu till ungefär samma kurs.
Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Nordic Asia.
Neutral start för W5 Solutions-aktien i premiärhandeln på First North
Försvarsteknikbolaget W5 Solutions började i dag den 17 december att handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.Bolaget levererar system och lösningar till svenska och internationella försvarsbolag och myndigheter.
Erbjudandet att teckna aktier i bolaget övertecknades flera gånger. Bolaget tillfördes 40 miljoner kronor före emissionskostnader, inklusive övertilldelningsoptionen och 1 400 aktieägare fick tilldelning. Teckningskursen var 25 kronor per aktie.
Aktien handlas i skrivande stund till kursen 26,18 kronor vilket motsvarar en kursuppgång på ca 5 procent.
Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för W5 Solutions.
Nyheter om internationella börsnoteringar/IPOs och SPACar
Och här några nyheter om internationella börsnoteringar.
Reddit bekräftar ryktena – ansöker om börsnotering
Sociala mediaforumet Reddit bekräftar nu de långgångna ryktena om en IPO och har nu ansökt till amerikanska värdepappersmyndigheten SEC om att få börsnotera sig.
Själva erbjudandet kommer att tillkännages, med storlek på emission och pris med mera, vid ett senare tillfälle.
I augusti reste bolaget 700 miljoner dollar till en värdering om mer än 10 miljarder dollar. Det kan antas att värderingen i börsnoteringen är kring den nivån eller högre.
Läs hela nyheten.
Private equity-jätten TPG ansöker om notering i USA
Private equity-jätten TPG har ansökt om en notering på Nasdaqbörsen. Det framgår av inskickade dokument.
Firman grundades 1992 och fick snabbt uppmärksamhet genom sin medverkan i uppköpet av flygbolaget Continental Airlines. TPG var också första amerikanska riskkapitalisten att dra igång en större verksamhet i Asien.
TPG har idag 109 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning, över 900 anställda och mer än 280 bolag i portföljen.
Läs hela nyheten.