Investera i Hoi Publishing – På väg att bli en ledande mediekoncern

Hoi Publishing AB är en svensk förlags- och mediakoncern som kombinerar traditionell bokutgivning med utveckling av medieinnehåll såsom film, tv och musikaler. Bolaget har utvecklats snabbt och har skapat en unik affärsmodell där traditionell förlagsverksamhet möter digital innovation och ett växande intresse för film och tv-produktion.

Genom förvärv och organisk tillväxt har Hoi uppvisat en god omsättningstillväxt och närmar sig nu lönsamhet.

Bolaget är just nu aktuella med en pågående kapitalanskaffning – läs mer och teckna via knapparna nedan.

Affärsmodell med delat risktagande

Hoi är ett hybridförlag med en affärsmodell som kombinerar fördelarna från traditionell utgivning med flexibiliteten i egenutgivning. Genom den så kallade Hoi-modellen medfinansierar författaren sin bok, vilket gör det möjligt för fler titlar att ges ut utan att tumma på kvalitet eller affärspotential.

Författaren får:

• En större andel av intäkterna än vid traditionell utgivning
• Delaktighet i utformning och marknadsföring
• Professionell redaktionell hantering och distribution

Hoi ger årligen ut cirka 400 titlar och når genom sina olika imprints (varumärken) målgrupper i flera genrer – från barnböcker till biografier, från feelgood till facklitteratur. Bland varumärkena finns:

• Kunskapshuset (facklitteratur)
• Lusthuset (romantik/erotik)
• Lilla Hoi (barn och ungdom)
• Tallbergs Förlag (normbrytande litteratur)
• Hoi Audio (ljudböcker)
• ​Ekström & Garay (skönlitteratur och facklitteratur)
• Lyrikhuset (poesi och lyrik)

Mediesatsning genom Eleven Stories och Script46

För att bredda sitt erbjudande och öka värdet av sin katalog har Hoi även etablerat ett tydligt ben inom media. Under 2024 förvärvades majoriteten i produktionsbolaget Eleven Stories, som utvecklar och producerar film, tv och musikaler.

Satsningen bygger på följande:

• Sju pågående produktioner under utveckling, med planerad omsättning på minst 30 MSEK under 2025
• Fokus på internationella samproduktioner, exempelvis via avtal med Kodachrome GmbH i Tyskland
• Projekt med hög budgetpotential, såsom Hollywood-filmerna Bloody Benders och Perish, samt musikalen My Name is Fleming, Ian Fleming

Tillsammans med Eleven Stories och Script46 skapar Hoi ett ekosystem där berättelser kan vandra mellan bokform, film, tv och digital storytellning. Det ger både synergier och nya intäktsströmmar.

Nyligen ingått strategiskt avtal inom media

Bolaget kom nyligen med en spännande nyhet avseende Eleven Stories, då Eleven Stories tecknat ett strategiskt avtal med tyska Kodachrome GmbH & Co KG för utveckling, samproduktion och delfinansiering av tre filmproduktioner. Avtalet har ett initialt ordervärde på över en miljon kronor i utvecklingskapital och inkluderar en avsiktsförklaring om finansiering av produktioner med en sammanlagd budget på minst 250 miljoner SEK.

Stark förvärvsdriven tillväxt och goda tillväxtutsikter

Hoi har uppvisat en stark tillväxt de senaste åren som primärt varit förvärvsdriven. Bolaget har mer än dubblat sin nettoomsättning från 2022 till 2024, då nettoomsättningen översteg 25 miljoner SEK. Hoi redovisar enligt K3 och skriver av goodwill löpande på fem år från förvärven, vilket påverkar EBIT men inte kassaflödet. Bolaget har uppvisat lönsamhet på EBITDA-nivå under 2021 och 2023, och närmar sig nu återigen break-even.

Framåt strävar Hoi efter att öka sin marknadsandel och nå lönsamhet genom en kombination av organisk tillväxt och strategiska förvärv. Bolaget ser möjligheter inom förlagsbranschen och bedömer sig vara väl positionerat för att genomföra både större och mindre förvärv. Den nya mediadivisionen med Eleven Stories innebär möjligheter till stora intäkter. Eleven Stories väntas öka Hois omsättning med minst 30 MSEK under 2025 genom redan finansierade produktioner.

Emission för att öka tillväxttakten

Hoi genomför nu en partiellt garanterad företrädesemission om initialt 12,0 MSEK för att säkerställa framtida tillväxt och se till att bolaget når sitt mål om lönsamhet. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till cirka 52,0 procent genom ledningspersoner, styrelsemedlemmar och externa investerare. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner (TO1) kan Hoi tillföras ytterligare cirka 12,0 MSEK i oktober 2025.

Teckningskurs: 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,15 SEK per aktie.
Teckningsperiod i Företrädesemissionen: 31 mars - 14 april 2025.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.