Banken ger köpråd för Hexpol – trots fordonsindustrins vinstvarningar
Danske Bank har reviderat sina vinstestimat för Hexpol efter vinstvarningar inom fordonsindustrin, vilket resulterar i en sänkt riktkurs. Trots nedgången behåller banken sin köprekommendation. Analysen pekar på en förväntad organisk tillväxt med negativa siffror och en minskad prognos för rörelseresultatet. Samtidigt ser banken möjligheter för framtida tillväxt under ledning av den nya vd:n.
- Danske Bank sänker Hexpols riktkurs till 130 kronor.
- Förväntad negativ organisk tillväxt på -7% under Q3.
- Köprekommendation kvarstår trots sänkt prognos.
Reviderade vinstestimat och riktkurs
I en färsk analys från Finwire meddelar Danske Bank att de sänker sina vinstestimat för Hexpol, ett företag specialiserat på polymerlösningar. Detta sker i kölvattnet av vinstvarningar inom fordonsindustrin, som påverkar företagets resultat negativt. Riktkursen justeras ner till 130 kronor från tidigare 147 kronor, men banken upprepar sin köprekommendation.
Utmaningar och möjligheter för Hexpol
Banken förutspår en organisk tillväxt på -7 procent under det tredje kvartalet, huvudsakligen drivet av minskad bilproduktion i både EU och USA. Prognosen för rörelseresultatet har också kapats med 14 procent. Trots dessa utmaningar framhåller banken att Hexpol har en stark förmåga att anpassa sina kostnader till lägre volymer, vilket är en viktig faktor för bolagets långsiktiga stabilitet.
Framtidsutsikter med ny ledning
Danske Bank framhäver även att Hexpol handlas till en rabatt jämfört med sina konkurrenter, vilket gör aktien attraktiv. Banken förväntar sig en uppdatering om tillväxtstrategin från den nya vd:n innan årets slut. Med en kassagenerering på över 100 procent och en solid balansräkning finns det goda förutsättningar för att accelerera tillväxten, vilket kan stärka företagets position ytterligare på marknaden.
Hexpol är ett internationellt företag med huvudkontor i Malmö, och de erbjuder polymerlösningar för en mängd olika industrier. Företaget har sitt ursprung i Hexagon-koncernen och har en stark närvaro på den nordiska marknaden, speciellt inom fordons- och verkstadsindustrin. Aktien har en betydande ägarbas hos nätmäklarna Avanza och Nordnet, något vi på Börskollen noterat vid vår senaste mätning.