Analytikerna överlag positiva till SKF – flera höjningar efter rapport
SKF:s senaste kvartalsrapport har lett till en våg av analysuppdateringar från olika analytikerhus. Medan vissa höjer sina riktkurser och andra justerar sina rekommendationer, är den övergripande synen på aktien positiv. Avknoppningsplanerna för Automotive-verksamheten förväntas påverka framtida värderingar.
- Flera analyshus anser att SKF:s värdering är attraktiv.
- Avknoppningen av Automotive-verksamheten planeras till 2026.
- Aktien har en bred ägarbas hos svenska nätmäklare.
SKF har mottagit flera analysuppdateringar efter sin senaste kvartalsrapport. Enligt en nyhet från Finwire har verkstadsbolaget fått både höjda och justerade riktkurser från olika analyshus. Denna utveckling speglar en bred positiv syn på bolagets framtid.
Analytiker ser potential i uppdelning
Pareto har bekräftat sin köprekommendation och höjt riktkursen till 275 kronor. De ser uppdelningen av bolaget som en nyckelfaktor i deras positiva syn. Samtidigt anser Ålandsbanken att aktien är mycket attraktivt värderad med ett p/e-tal på 12x för 2025.
Kepler Cheuvreux delar denna positiva syn och behåller sin köprekommendation trots att de justerat ner riktkursen till 240 kronor. De ser tillväxten bottna ut på kort sikt, men förväntar sig en återhämtning av marginaler 2025.
Vi ser att tillväxten bottnar ut på kort sikt och när volymerna återhämtar sig 2025 bör även marginalerna göra det. SKF:s beslut att knoppa av sin Automotive-verksamhet under första halvåret 2026 bör lyfta fram värdet av SKF Industrial. Vi har gått i genom denna avknoppning i en rapport och även möjliga återköp från 22 november 2024.Kepler Cheuvreux
Fler förändringar i riktkurser
Andra analyshus har också justerat sina riktkurser. UBS har höjt sin till 255 kronor och Oddo ser ett värde på 280 kronor. Deutsche Bank, Barclays, SEB och ABG Sundal Collier har alla gjort liknande justeringar.
Trots dessa uppdateringar har aktien sjunkit med 4,1 procent till 215,50 kronor på en svag måndagsbörs. SKF, en global tillverkare av lager och andra mekatroniska system, har en bred ägarbas hos svenska nätmäklare. Vi på Börskollen ser positivt på den långsiktiga potentialen i SKF:s strategi.