Aktieanalys

SinterCast: Expect strong recovery after Q4 stoppage - ABG

ABG Sundal Collier 17 Apr 12:55

Q1e sales SEK 33.2m, up 25% y-o-y, EBIT margin 33.8% (24.9%)
Expect income statement taxes from Q3'24, cash taxes from late '27e
Fair value SEK 100-140, based on DCF model and historical P/E

Q1e: strong y-o-y growth and recovery after Q4 stoppage

For Q1e, we have SEK 33.2m in sales, up 25% y-o-y (26% org., -1% FX), driven by 21% growth in EEs to 4.0m and 43% growth in sampling cups to 47k. This also implies a strong recovery from Q4 EEs of 3.7m, which were 0.3m lower due to a stoppage at a customer's production line. We expect this will result in EBIT of SEK 11.2m (6.6m), for a margin of 33.8% (24.9%). On EPS, we have SEK 1.59 (0.89), and on lease adj. FCF we have SEK 9.9m (6.0m).

Länk till analysen i sin helhet: https://cr.abgsc.com/foretag/sintercast/Equity-research/2024/4/sintercast---expect-strong-recovery-after-q4-stoppage/

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om SinterCast

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!