OncoZenge: Attraktivt värderat projekt i sen klinisk fas - Penser

Inga överraskningar i Q3-rapporten
OncoZenge släppte under tisdagen sin rapport för det tredje kvartalet. Rapporten var i linje med våra förväntningar och innehöll inga större överraskningar. Fokus under kvartalet har legat på planering inför den kommande fas III-studien med BupiZenge som förväntas initieras under första halvåret 2022.

Ledande projektet BupiZenge utvecklas inom oral mukosit
I BupiZenge ser vi ett attraktivt värderat projekt i sen klinisk fas. BupiZenge utvecklas för den kraftiga smärtan förknippad med oral mukosit - en allvarlig biverkan vid strål- och cellgiftsbehandling. Vi estimerar den totala marknadspotentialen för BupiZenge inom oral mukosit till +1,000 musd årligen, där vi bedömer att BupiZenge kan nå en toppförsäljning om ~215 musd.

Analytikerbyte
I och med denna analysuppdatering ta r Ludvig Svensson över bevakning av OncoZenge. Vi har gjort justeringar i vår modell och presenterar ett motiverat värde om 21-23 kronor (19-21) per aktie.

Länk till analysen i sin helhet: https://docs.penser.se/a/2408/Oncoz20211119.pdf

Länk till analysen i sin helhet: https://mfn.se/a/penser-access/attraktivt-varderat-projekt-i-sen-klinisk-fas-oncozenge